إي اف چي هيرميس تؤمن صفقة جديدة لعامر جروب تقترب قيمتها من نصف مليار جنيه

نجح قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إي اف چي هيرميس بإتمام الخدمات الاستشارية لإصدار سندات توريق بقيمة 451 مليون جنيه لصالح شركة عامر جروب. يمثل هذا الإصدار المرحلة الأولى ضمن برنامج توريق جديد للشركة العقارية بقيمة إجمالية تصل إلى 4 مليارات جنيه، بهدف تعزيز سيولتها المالية ودعم خططها التوسعية في السوق.

تفاصيل إصدار سندات التوريق الجديد لعامر جروب

تمت هيكلة عملية التوريق لتكون مضمونة بمحفظة أوراق قبض خاصة بالشركة، حيث تولت شركة إي اف چي هيرميس للتوريق دور جهة الإصدار. وقد جرى طرح السندات على ثلاث شرائح مختلفة بعائد ثابت، لتلبية احتياجات شرائح متنوعة من المستثمرين، وتوزعت تفاصيل كل شريحة كما هو موضح في الجدول التالي.

أهمية الصفقة في دعم خطط النمو المالي للشركة

أكدت مي حمدي، المدير التنفيذي لقسم أسواق الدين في إي اف چي هيرميس، أن هذه الصفقة تمثل محطة جديدة في مسيرة التعاون المثمر مع عامر جروب. وأوضحت أن إتمام الإصدار الأول بنجاح ضمن البرنامج الجديد يعكس قدرة الشركة على تقديم حلول تمويل مبتكرة ومتخصصة تدعم كبرى شركات التطوير العقاري في مصر، مما يساعدها على تنويع مصادر تمويلها وتعزيز مرونتها المالية لتحقيق نمو مستدام.

الشركاء الرئيسيون في إتمام عملية الإصدار

قامت إي اف چي هيرميس بدور المستشار المالي الأوحد ومدير ومروج الإصدار، بالإضافة إلى دورها كضامن للتغطية ومرتب رئيسي للصفقة. وقد شارك في ضمان التغطية كل من البنك التجاري الدولي (CIB) وبنك البركة، بينما تولى البنك التجاري الدولي أيضاً دور أمين الحفظ. كما قام بنك التنمية الصناعية (IDB) بدور متلقي الاكتتاب، وقدم مكتب الدريني وشركاه الاستشارات القانونية، في حين تولى مكتب KPMG مراجعة الحسابات.