تطور جديد.. أرامكو السعودية تبدأ طرح صكوك بالدولار لتمويل خططها الدولية | أهداف استراتيجية لعملاق النفط

أعلنت شركة أرامكو السعودية عن بدء طرح صكوك دولية مقوّمة بالدولار الأمريكي ضمن برنامج إصدار صكوكها العالمية، في خطوة استراتيجية لتعزيز قدرتها على جمع التمويل من الأسواق الدولية وتوسيع قاعدة مستثمريها. هذا الإصدار يستهدف المؤسسات المالية المؤهلة حول العالم، ويُعد التزامًا مباشرًا على شركة إس أيه جلوبال صكوك ليمتد.

تفاصيل طرح صكوك أرامكو الدولية بالدولار الأمريكي

تُطرح هذه الصكوك مقومة بالدولار الأمريكي، وستكون مباشرة وذات أولوية وغير مضمونة، مع حق محدود للرجوع على الأصول. يتم تحديد سعر الطرح وقيمة العائد ومدة الاستحقاق بناءً على ظروف السوق السائدة. تستهدف أرامكو المستثمرين من المؤسسات المؤهلة في الدول التي سيتم فيها الطرح، وذلك وفقًا للأنظمة واللوائح المعمول بها.

مجموعة من المصارف العالمية تدير إصدار صكوك أرامكو

تتولى مجموعة مرموقة من المصارف العالمية إدارة هذا الإصدار، ما يعكس الثقة الدولية في أرامكو وقدرتها على التعامل مع مثل هذه الطروحات بكفاءة عالية. تشمل قائمة مديري سجل الاكتتاب النشطين كلاً من إتش إس بي سي، والراجحي المالية، وبنك أبوظبي الأول، ودبي الإسلامي، وبنك ستاندرد تشارترد، وجولدمان ساكس إنترناشونال، وسيتي. كما يشارك في إدارة الإصدار كمديري سجل غير نشطين كل من إس إم بي سي، والإنماء المالية، والبلاد المالية، وبنك الصين، وبنك أبوظبي التجاري. هذه المشاركة الواسعة تؤكد جاذبية الطرح للأسواق المالية العالمية.

شروط وخيارات الاسترداد والتصفية لصكوك أرامكو

يتضمن هذا الإصدار عدة خيارات للاسترداد والتصفية، مما يوفر مرونة لكل من المستثمرين والشركة. يخضع الطرح لموافقة الجهات التنظيمية ذات العلاقة، ويتم وفق أحكام القاعدة 144A واللائحة RegS من قانون الأوراق المالية الأمريكي، مع تطبيق قواعد الاستقرار الخاصة بهيئة السلوك المالي البريطانية والجمعية الدولية لأسواق رأس المال.

• الاسترداد عند تاريخ الاستحقاق المحدد.
• التصفية المبكرة عند وقوع حدث ضريبي.
• التصفية التنظيمية وفقاً للوائح المعمول بها.
• التصفية في حال وقوع هلاك كلي.
• خيارات تصفية أخرى بحسب اختيار شركة أرامكو السعودية.

يأتي طرح الصكوك هذا ضمن جهود أرامكو السعودية المستمرة لتنويع مصادر تمويلها وتحقيق أقصى استفادة من الأسواق الدولية. ستُستخدم العائدات الصافية لأغراض الشركة العامة، مما يعزز مركزها المالي ويمنحها مرونة أكبر لتنفيذ استراتيجياتها الاستثمارية المستقبلية على المستويين المحلي والعالمي، مع الحفاظ على أعلى مستويات الشفافية والمصداقية تجاه المستثمرين حول العالم.