تطور جديد ومفاجئ.. أرامكو السعودية تقتحم الأسواق بإصدار صكوك دولية ضخمة | كيف يغير التمويل الذكي قواعد اللعبة في ظل التقلبات؟
أعلنت شركة أرامكو السعودية، عملاق الطاقة العالمي، إتمامها بنجاح إصدار صكوك دولية بقيمة 3 مليارات دولار أمريكي. يمثل هذا الإصدار، الذي تم طرحه في شريحتين، خطوة استراتيجية لتعزيز مركز الشركة المالي وتوفير تمويلات إضافية. تؤكد هذه الخطوة قدرة الشركة على الوصول إلى أسواق رأس المال العالمية وسط ظروف السوق المتغيرة.
تفاصيل هيكل إصدار صكوك أرامكو الجديدة
تضمنت عملية إصدار الصكوك الأخيرة من أرامكو السعودية نوعًا مباشرًا، يمنح الأولوية في السداد، وغير مضمون مع حق محدود للرجوع على الأصول. تمثل هذه الصكوك التزامًا على شركة “إس أيه جلوبال صكوك ليمتد” (SA Global Sukuk Limited). وقد تم طرح الصكوك في سوق لندن للأوراق المالية، مما يعكس الثقة الدولية في أداء أرامكو وقوة الاقتصاد السعودي.
شرائح وقيم الصكوك وأسعارها التنافسية
توزع الإصدار على شريحتين أساسيتين مقومتين بالدولار الأمريكي، وذلك لتلبية اهتمامات المستثمرين المختلفة.
| الشريحة | القيمة (مليار دولار) | معدل الربح السنوي | المدة |
|---|---|---|---|
| الأولى | 1.5 | 4.125% | 5 سنوات |
| الثانية | 1.5 | 4.625% | 10 سنوات |
تم تحديد أسعار الإصدار بفارق تنافسي فوق سندات الخزانة الأمريكية. حيث جرى تسعير الشريحة الأولى بفارق 70 نقطة أساس، بعد أن بدأ السعر الاسترشادي عند 105 نقاط أساس. أما الشريحة الثانية فقد تم تسعيرها بفارق 80 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية، ما يعكس جاذبية هذه الصكوك للمستثمرين العالميين.
أرامكو والتمويل الذكي ضمن رؤية السعودية
تأتي هذه الخطوة المهمة ضمن استراتيجية المملكة العربية السعودية لجمع التمويلات وتنويع مصادر الدخل، بما يتماشى مع رؤية 2030 الطموحة. فقد شهد العام الحالي نشاطًا مكثفًا في إصدارات السندات والصكوك، حيث وصل إجمالي حجم هذه الإصدارات إلى نحو 20 مليار دولار أمريكي، مع تركيز ملحوظ في الأسواق الناشئة. وفي سياق متصل، قام الصندوق السيادي السعودي في شهر يناير الماضي بجمع 4 مليارات دولار من إصدارات سندات، إضافة إلى توقيع قرض إسلامي بقيمة 7 مليارات دولار مع تحالف يضم 20 بنكًا عالميًا ومحليًا. تعد أرامكو السعودية من أبرز الشركات التي تستفيد من الطلب العالمي المتزايد على أدوات الدين، حتى في ظل التقلبات الحادة التي تشهدها الأسواق المالية العالمية، مما يؤكد مكانتها كلاعب رئيسي ومستقر في الاقتصاد العالمي.