1.3 مليار جنيه.. سي آي كابيتال تُنجز إصدار سندات توريق ضخم لشركة التعمير للتأجير التمويلي | تطور جديد بسوق المال

أتمت شركة سي آي كابيتال، المجموعة الرائدة في الخدمات المالية المتنوعة، إصدار سندات توريق ناجح بقيمة 1,298.5 مليون جنيه مصري لصالح شركة التعمير للتأجير التمويلي والتخصيم (الأولى)، وهي شركة مساهمة مصرية. يعكس هذا الإنجاز الجديد قدرة سي آي كابيتال على إدارة الصفقات الكبرى ويؤكد ثقة المستثمرين المتزايدة في الأداء القوي لشركة التعمير وخططها التوسعية.

تفاصيل إصدار سندات التوريق ودور سي آي كابيتال

لعبت شركة سي آي كابيتال دورًا محوريًا في هذا الإصدار كاستشاري مالي ومرتب ومروج ومدير للإصدار مما يؤكد مكانتها في سوق الدين المحلي. تم تقسيم الإصدار إلى ثلاث شرائح مختلفة من حيث القيمة ومدة الاستحقاق وقد حظيت كل شريحة بتصنيفات ائتمانية متفاوتة تعكس جودة الأداء المالي والائتماني للشركة المصدرة. وبلغت نسبة التغطية على الإصدار حوالي 200% مما يدل على الإقبال الكبير من المستثمرين وثقتهم في محفظة شركة التعمير للتأجير التمويلي والتخصيم القوية.

التعمير للتأجير التمويلي: نمو مستدام وثقة المستثمرين

أعرب السيد هيثم سراج الرئيس التنفيذي لشركة التعمير للتأجير التمويلي عن سعادته بنجاح هذا الإصدار الثاني لبرنامج التوريق مؤكدًا أنه يعكس ثقة المستثمرين في قوة الشركة وقدرتها على تحقيق نمو مستمر. وأشار السيد سراج إلى أن محفظة الشركة تجاوزت سبعة مليارات جنيه مصري مع استهداف زيادتها إلى 8.5 مليارات جنيه مصري بنهاية العام. كما نجحت الشركة في إبرام عقود تأجير وتمويل بقيمة 5.1 مليارات جنيه مصري خلال النصف الأول من عام 2025 تركز 55% منها في القطاع العقاري. هذا إلى جانب التوسع في عقود التمويل المشترك بقيمة 850 مليون جنيه مصري وزيادة رأس المال إلى 712 مليون جنيه مصري لدعم خطط التوسع المستقبلية.

آراء قيادات سي آي كابيتال حول نجاح الصفقة

أشاد السيد عمرو هلال الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار بشركة سي آي كابيتال بالنجاح اللافت للإصدار مؤكدًا أنه يمثل إنجازًا جديدًا في مساعي الشركة لتعزيز توفير حلول تمويلية متنوعة. وأضاف أن هذه الصفقة تبرهن على قدرة الشركة على تنفيذ صفقات سوق الدين بكفاءة عالية مما يعزز موقعها الريادي في السوق المحلي. ومن جانبه أوضح السيد محمد عباس رئيس قطاع أسواق الدين بشركة سي آي كابيتال أن الإقبال الكبير على الإصدار يعكس ثقة المستثمرين في الأداء القوي والمستقر لمحفظة شركة التعمير.

الأطراف المشاركة ودورها في تعزيز المصداقية

ساهمت شركتا بيكر تيلي والدريني وشركاه للمحاماة والاستشارات القانونية بدور محوري في إتمام الصفقة. حيث تولت بيكر تيلي مهام المراجع المالي بينما قدمت الدريني وشركاه الاستشارات القانونية مما أضفى المزيد من المصداقية والشفافية على عملية الإصدار بأكملها.

نظرة عامة على مجموعة سي آي كابيتال القابضة

تُعد شركة سي آي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية من الكيانات الرائدة في قطاع بنوك الاستثمار والخدمات المالية غير المصرفية في مصر. تقدم المجموعة حلولًا مالية متكاملة تشمل خدمات زيادة رأس المال وعمليات الدمج والاستحواذ وإدارة الأصول والوساطة المالية. كما تتخصص عبر شركاتها التابعة مثل كوربليس وريفي في مجالات التأجير التمويلي والتمويل متناهي الصغر. يضم فريق عمل الشركة أكثر من أربعة آلاف موظف محترف ويعتبر بنك مصر المساهم الرئيسي فيها مما يعكس قوتها وثقلها في السوق.