1.56 مليار جنيه دفعة واحدة.. EFG Hermes تُنجز إصدار سندات توريق ضخم | تفاصيل الصفقة السابعة مع بداية للتمويل العقاري
نجحت شركة إي اف چي هيرميس، البنك الاستثماري الرائد في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في إتمام الخدمات الاستشارية للإصدار السابع لسندات توريق بقيمة 1.56 مليار جنيه مصري لصالح شركة بداية للتمويل العقاري. تعزز هذه الصفقة الكبيرة دور بداية في سوق التمويل العقاري غير المصرفي بمصر، وتؤكد ريادة إي اف چي هيرميس في أسواق الدين المحلية والإقليمية. ويعد هذا الإصدار الخامس ضمن برنامج سندات التوريق الخاص بشركة كابيتال للتوريق.
تفاصيل إصدار سندات التوريق لبداية للتمويل العقاري
تم طرح الإصدار السابع لسندات التوريق، المضمونة بمحفظة أوراق قبض لصالح شركة كابيتال للتوريق، على أربع شرائح بعائد متغير. وفيما يلي تفاصيل كل شريحة:
| الشريحة | القيمة (مليون جنيه) | المدة (شهر) | التصنيف الائتماني (MERIS) |
| A | 171.29 | 13 | AA |
| B | 552.81 | 36 | A |
| C | 646.24 | 60 | A- |
| D | 186.86 | 82 | A- |
تصريحات حول إصدار سندات التوريق ودورها في السوق
أعربت مي حمدي، المدير التنفيذي لقسم أسواق الدين بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إي اف چي هيرميس، عن اعتزاز الشركة بتجديد التعاون المثمر مع بداية للتمويل العقاري. وأكدت أن هذا الإصدار يعكس ثقة المستثمرين الكبيرة في محفظة شركة بداية للتمويل العقاري، ويبرز ريادة إي اف چي هيرميس في أسواق الدين وقدرتها الفريدة على هيكلة الصفقات المالية لتعزيز السيولة ودعم النمو المستدام للشركات.
من جانبه، صرح طارق أبو جندية، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة بداية، بأن الإصدار السابع يعكس التزام الشركة المستمر بالتوسع في حلول التمويل العقاري المتاحة في السوق المصري. وشدد على أهمية الشراكة الاستراتيجية مع إي اف چي هيرميس في تطوير برنامج سندات التوريق، وإطلاق حلول تمويلية مبتكرة تسهم في ترسيخ مكانة بداية في السوق ودعم مسيرة النمو المستدام للقطاع.
الجهات المشاركة والهيكل المالي لصفقة التوريق
لعبت شركة إي اف چي هيرميس دورًا محوريًا في هذه الصفقة، حيث شغلت منصب المستشار المالي الأوحد ومدير ومروج الإصدار، بالإضافة إلى كونها ضامن التغطية ومرتب الإصدار. فيما شاركت مجموعة من المؤسسات المالية الكبرى في إنجاح الصفقة:
- قام البنك الأهلي المصري (NBE)، وبنك البركة، والبنك التجاري الدولي (CIB) بدور ضامن التغطية.
- شارك بنك نكست، والمؤسسة العربية المصرفية (ABC) في الاكتتاب على السندات.
- اضطلع البنك الأهلي المصري بدور وكيل الطرح لهذه السندات.
- تولى بنك أبو ظبي التجاري (ADCB) مهام أمين الحفظ للصفقة.
- قدم مكتب الدريني وشركاه الاستشارات القانونية اللازمة.
- قام مكتب بيكر تيلي بدور مدقق الحسابات.
أهمية سندات التوريق لقطاع التمويل العقاري في مصر
يمثل هذا الإصدار خطوة استراتيجية هامة لتعزيز نمو قطاع التمويل العقاري في مصر، حيث يسهم بشكل فعال في:
- تعزيز الثقة لدى المستثمرين في سندات التوريق العقاري كأداة استثمارية مجدية.
- توفير سيولة إضافية ضرورية لبرنامج التمويل العقاري الخاص بشركة بداية، مما يمكنها من توسيع أنشطتها.
- دعم النمو المستدام في القطاع غير المصرفي للتمويل العقاري في السوق المصري.
- إتاحة فرص استثمارية جذابة للمستثمرين المحليين والدوليين الباحثين عن عوائد مستقرة.