بمبادرة مالية ضخمة.. بترورابغ السعودية تكشف عن خطة استراتيجية لزيادة رأس المال وتقليص الأسهم

أوصى مجلس إدارة شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات “بترورابغ” بزيادة رأس مال الشركة من 16.71 مليار ريال إلى 21.973 مليار ريال سعودي، وذلك عبر إصدار أسهم جديدة من الفئة (ب) مخصصة للمساهمين المؤسسين. تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز المركز المالي للشركة وتسوية جزء من ديونها، مع خطة لاحقة لتخفيض رأس المال المستقبلي لتحقيق الاستدامة التشغيلية.

تفاصيل زيادة رأس مال بترورابغ وتخصيص أسهم الفئة (ب)

ستشمل زيادة رأس المال إصدار 526.364 مليون سهم عادي من الفئة (ب)، لتضاف إلى الأسهم الحالية المصنفة كفئة (أ)، ليصل إجمالي عدد الأسهم إلى 2.197 مليار سهم. سيُطرح السهم الجديد بسعر 10 ريالات، بقيمة إجمالية قدرها 5.263 مليار ريال سعودي، وستُخصص هذه الأسهم بالكامل للمساهمين المؤسسين وهم شركة أرامكو السعودية وشركة سوميتومو كيميكال المحدودة.

اقرأ أيضًا: تحديثات السبت.. تعرف على سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم 9-8-2025

البيان الماليالقيمة (مليار ريال سعودي)ملاحظات
رأس المال الحالي16.71قبل الزيادة
رأس المال بعد الزيادة21.973يشمل الأسهم الجديدة
القيمة الإجمالية للأسهم الجديدة (فئة ب)5.263بسعر 10 ريالات للسهم
رأس المال بعد التخفيض المقترح16.71يعادل رأس المال الأصلي
القيمة الاسمية لسهم الفئة (أ) بعد التخفيض6.85مقارنة بـ 10 ريالات سابقة

خصائص أسهم الفئة (ب) والإعفاء التنظيمي

تتميز أسهم الفئة (ب) بكونها لا تمنح حقوق تصويت في الجمعيات العامة للشركة. ومع ذلك، تمنح هذه الأسهم أولوية في توزيع الأرباح وتصفية الشركة، وذلك اعتباراً من عام 2028. تخطط “بترورابغ” لنشر تعميم تفصيلي للمساهمين يوضح خصائص هذه الفئة الجديدة والمخاطر المحتملة قبل إجراء التصويت عليها.

وفي سياق متصل، حصلت “بترورابغ” على إعفاء من هيئة السوق المالية بشأن إصدار أسهم الفئة (ب) وطرحها بشكل خاص للمساهمين المؤسسين دون الحاجة لإدراجها في السوق المالية. يتيح هذا الإعفاء للشركة إتمام عملية التمويل بشروط مرنة مع شركائها المؤسسين.

اقرأ أيضًا: سعر الكيلو كام؟.. أسعار الدواجن اليوم الإثنين 11 أغسطس 2025 في كفر الشيخ

اتفاقية الاكتتاب مع الشركاء المؤسسين

وقعت الشركة في 30 أغسطس 2025 اتفاقية اكتتاب مع “أرامكو السعودية” و “سوميتومو كيميكال”، تتضمن عدة بنود رئيسية:
* التزام المساهمين المؤسسين بالاكتتاب الكامل في جميع الأسهم الجديدة من الفئة (ب).
* اشتراط موافقة الجمعية العامة غير العادية لـ “بترورابغ” على قرارات زيادة وتخفيض رأس المال.
* ضرورة الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات التنظيمية والمقرضين لإتمام الصفقة.
* استكمال صفقة نقل حصة “سوميتومو كيميكال” إلى “أرامكو السعودية” كشرط مسبق.
* فرض قيود على تصرفات الأسهم الجديدة التي سيمتلكها المساهمون المؤسسون.
* تعهدات وضمانات قانونية متبادلة بين الأطراف لضمان سير العملية.
تنتهي هذه الاتفاقية في 30 أبريل 2026 في حال عدم استيفاء الشروط المتفق عليها، إلا إذا اتفق الطرفان على تمديدها.

أهداف زيادة رأس المال: تعزيز الوضع المالي وخفض الديون

أكدت “بترورابغ” أن الغرض الأساسي من زيادة رأس المال هو استخدام المتحصلات لسداد جزء كبير من ديونها القائمة. تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز المركز المالي للشركة، وتحسين قدرتها على تنفيذ خططها للنمو والتوسع المستقبلي، إضافة إلى تقليل المخاطر التشغيلية والمالية التي قد تواجهها.

اقرأ أيضًا: تطور جديد.. سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين | مفاجأة في تحديثات البنوك

تخفيض رأس المال بعد الزيادة: آلية وقيمة

في بيان منفصل، أوصى مجلس الإدارة أيضاً بتخفيض رأس المال بعد إتمام الزيادة، ليعود إلى 16.71 مليار ريال سعودي، وهو ما يعادل رأس المال الأصلي للشركة. سيتم هذا التخفيض عبر خفض القيمة الاسمية لسهم الفئة (أ) من 10 ريالات إلى 6.85 ريالاً. يمثل هذا التخفيض نسبة 23.95% من رأس المال بعد الزيادة، أو ما يعادل 31.5% مقارنة برأس المال الأصلي قبل أي تغييرات.

أوضحت الشركة أن هذا التخفيض المقترح لن يكون له أي تأثير على التزاماتها المالية أو أدائها التشغيلي، ويأتي كجزء من استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز الاستدامة التشغيلية والمالية على المدى الطويل.

اقرأ أيضًا: سعر الدولار اليوم الإثنين 11 أغسطس.. مفاجأة في سعر الشراء أمام الجنيه

الخطوات القادمة لـ “بترورابغ” قبل التصويت

تستعد الشركة في الفترة المقبلة لاتخاذ عدة خطوات رئيسية:
* نشر تعميم مفصل للمساهمين يوضح جميع خصائص أسهم الفئة (ب)، إضافة إلى المخاطر المحتملة المرتبطة بها.
* الإعلان عن الموعد المحدد للجمعية العامة غير العادية للمساهمين للتصويت على القرارات المتعلقة بزيادة وتخفيض رأس المال.
* تقديم ملف طلب تخفيض رأس المال إلى هيئة السوق المالية للحصول على الموافقات الرسمية اللازمة.

المستشارون الماليون والقانونيون للصفقة

قامت “بترورابغ” بتعيين مستشارين متخصصين للإشراف على هذه العملية المعقدة:
* المستشار المالي: شركة الرياض المالية.
* المستشار القانوني: مكتب زياد سمير حسن خشيم للمحاماة.

اقرأ أيضًا: 14 مليون جنيه تعويضًا.. البورصة المصرية تترقب قرارًا حاسمًا هذا الأسبوع بشأن قضية شركة أكت

تؤكد “بترورابغ” أن هذه الإجراءات تأتي ضمن إطار استراتيجية شاملة لإعادة الهيكلة المالية وتعزيز الاستدامة التشغيلية، بهدف دعم قدرتها على مواجهة التحديات وتحقيق قيمة مضافة طويلة الأجل لمساهميها.