25% من أسهمها تنتظر الإدراج.. «توسع للتخصيم» على أعتاب بورصة النيل قبل نهاية 2025 | تفاصيل خطة «برايم كابيتال» المرتقبة
تستعد شركة برايم كابيتال لإدارة طرح نحو 25% من أسهم شركة توسع للتخصيم في بورصة النيل قبل نهاية العام الجاري. سيتم التخارج جزئياً من حصص المساهمين الرئيسيين، مع تخصيص 80% من الأسهم المطروحة لمستثمرين مؤهلين، و20% للمستثمرين الأفراد، في خطوة تهدف لتعزيز مكانة الشركة وتوسيع أنشطتها التمويلية.
تفاصيل طرح أسهم توسع للتخصيم في بورصة النيل
يستهدف الطرح الحالي لشركة توسع للتخصيم بيع 18.750 مليون سهم فقط في بورصة النيل، وهو ما يمثل 25% من رأسمال الشركة البالغ 75 مليون جنيه. يتوزع رأسمال الشركة على 75 مليون سهم بقيمة اسمية جنيه واحد للسهم. وفقًا لمصدر مطلع على الصفقة، سيخصص الجزء الأكبر من هذا الطرح، بنسبة 80%، للمستثمرين المؤهلين ذوي الملاءة المالية المرتفعة عبر طرح خاص. أما النسبة المتبقية وهي 20%، فستكون متاحة للمستثمرين الأفراد في البورصة من خلال طرح عام.
الأداء المالي لشركة توسع وأهدافها المستقبلية
تخضع شركة توسع للتخصيم لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، وقد أظهرت مؤشرات أداء قوية خلال النصف الأول من العام الجاري. وتهدف الشركة إلى تحقيق محفظة تمويلات بقيمة 150 مليون جنيه بنهاية العام الحالي، وتتفاوض حالياً مع ثلاثة بنوك محلية لزيادة تمويلاتها وتعزيز ملاءتها المالية.
| المؤشر المالي | القيمة (مليون جنيه مصري) |
| رأس المال الحالي | 75 |
| عدد الأسهم المطروحة | 18.750 |
| صافي الربح (النصف الأول 2023) | 7 |
| الإيرادات (النصف الأول 2023) | 19.3 |
| حجم المحفظة (النصف الأول 2023) | 111 |
| المحفظة المستهدفة (العام الحالي) | 150 |
بعد إتمام الطرح، تخطط شركة توسع لزيادة رأسمالها ليتجاوز 100 مليون جنيه، تمهيدًا للانتقال إلى القيد والتداول في السوق الرئيسية للبورصة المصرية، شريطة استيفاء جميع الضوابط المنظمة لذلك. كما تسعى الشركة لتوظيف حصيلة الطرح لزيادة التمويلات المتاحة لعملائها، إضافة إلى الحصول على ترخيص نشاط جديد، حيث تفاضل حالياً بين نشاط التأجير التمويلي أو تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
الأدوار الرئيسية في عملية اكتتاب توسع للتخصيم
تتضافر جهود عدد من الكيانات المالية والقانونية لإنجاح عملية طرح أسهم توسع للتخصيم. وتتولى شركة برايم كابيتال مسؤولية إدارة وترويج الطرح، بالإضافة إلى مهام السمسرة.
* تتولى شركة برايم كابيتال إدارة الطرح وترويج الأسهم لدى مستثمرين مصريين وخليجيين، بالإضافة إلى عمليات السمسرة.
* تلعب شركة بيتا كابيتال دور راعي القيد في بورصة النيل.
* تعد شركة أور أدفيسوري المستشار المستقل المكلف بتحديد القيمة العادلة للشركة.
* يتولى مكتب أدسيرو مهام المستشار القانوني للطرح.
* يعمل مكتب تشانج تشارتد أكونتنس كمراقب للحسابات.
ضمان استقرار سعر السهم وخطط التوسع المستقبلية
لضمان استقرار سعر سهم توسع للتخصيم بعد إدراجه، تم الاتفاق على إنشاء صندوق يهدف إلى دعم السهم لمدة شهر كامل من تاريخ الطرح. سيخصص هذا الصندوق لدعم أسهم الطرح العام الموجه للمستثمرين الأفراد فقط. وتنتظر الشركة حالياً موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على نشرة الطرح، وهي خطوة أساسية قبل البدء الفعلي في عملية الاكتتاب.
نبذة عن شركة توسع للتخصيم وقطاع التخصيم
تأسست شركة توسع للتخصيم في عام 2020، وهي مملوكة لرجال الأعمال محمد حازم سعد زغلول وسامر داوود وحسين صدقي. تقدم الشركة خدمات تمويل سريعة لعملائها، حيث تتمكن من توفير التمويل خلال خمسة أيام عمل فقط، مدعومة بلجنة ائتمانية متطورة لضمان الكفاءة وسرعة اتخاذ القرارات. ويشهد قطاع التخصيم في مصر نمواً ملحوظاً، حيث يحقق زيادات سنوية تقارب 40% وفقاً لبيانات هيئة الرقابة المالية، مما يعزز من جاذبية الاستثمار في شركات مثل توسع ويشجع العملاء على المشاركة في الاكتتاب. كانت البورصة المصرية قد أعلنت في نهاية ديسمبر الماضي عن تلقيها طلباً من “توسع للتخصيم” لقيد أسهمها بسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، ضمن قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، برأس مال 75 مليون جنيه موزع على 75 مليون سهم بقيمة اسمية جنيه واحد للسهم.