1.32 مليار جنيه.. تطور جديد في سوق المال بعد نجاح أول إصدار توريق لشركة بلتون للتمويل العقاري

أتمت شركة بلتون للتمويل العقاري بنجاح أول إصدار لسندات توريق بقيمة إجمالية بلغت 1.32 مليار جنيه مصري، حيث شهد الإصدار إقبالاً كبيراً من المستثمرين أدى إلى تغطية الاكتتاب بنحو 2.3 مرة. يعكس هذا الإقبال ثقة السوق الكبيرة في قوة المحفظة المالية للشركة وقدرتها على تقديم حلول تمويلية مبتكرة.

تفاصيل إصدار سندات بلتون للتمويل العقاري

تولت شركة بلتون لترويج وتغطية الاكتتاب أدوار المستشار المالي والمنسق العام ومدير الإصدار ومروج الاكتتاب في هذه الصفقة المهمة. وقد تم تنفيذ هذا الإصدار ضمن البرنامج الثاني لشركة بلتون للتوريق، ويشير حجم التغطية المرتفع إلى جودة محفظة التمويل العقاري التي تمتلكها الشركة وصلابة مركزها المالي في السوق المصرية.

هيكل سندات التوريق والتصنيف الائتماني

تم تصميم الإصدار وتوزيعه على أربع شرائح مختلفة لتلبية احتياجات شرائح متنوعة من المستثمرين، وجاء هيكلها بناءً على القيمة والمدة والتصنيف الائتماني لكل شريحة كما هو موضح في الجدول التالي.

خطوة استراتيجية نحو تعزيز النمو المستدام

أكد حسن عبد النبي، الرئيس التنفيذي لشركة بلتون للتمويل العقاري، أن هذا الإصدار يمثل نقطة تحول استراتيجية للشركة ويعكس قدرتها على ابتكار حلول تدعم خطط النمو المستدامة. من جانبه، أشار شريف حسن، أمين صندوق المجموعة والعضو المنتدب لقسم أسواق ترتيب وإصدار الدين، إلى أن الصفقة تعزز ريادة بلتون في سوق أدوات الدين المحلي. كما أوضح فهد الحديدي، نائب الرئيس التنفيذي والرئيس المالي للشركة، أن هيكل الإصدار يحقق توازناً بين العوائد الجذابة للمستثمرين والأهداف التمويلية طويلة الأجل للشركة.

أبرز الشركاء في نجاح عملية الإصدار

ساهمت مجموعة من المؤسسات المالية الكبرى في إنجاح هذا الإصدار، حيث لعب كل منها دوراً محورياً في العملية.

• المستشار القانوني: شركة معتوق بسيوني وحناوي.
• المراجع الخارجي: شركة KPMG.
• أمين الحفظ ومزود الخدمات الاحتياطي: بنك أبو ظبي التجاري مصر.
• متلقي الاكتتاب: بنك القاهرة.
• ضامنو تغطية الاكتتاب: البنك الأهلي المصري، وبنك القاهرة، وبنك البركة مصر، والبنك الأهلي الكويتي مصر.
• المكتتبون الرئيسيون: بنك أبو ظبي التجاري مصر، وبنك الشركة المصرفية العربية الدولية (SAIB)، وبنك التنمية الصناعية، وبنك التعمير والإسكان.